В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Главная задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Важно не допустить детонации складов — последствия будут катастрофическими. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведвзвод, которому поручено найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Для выполнения задания разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник грозит взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
